Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусную картину. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о смысле происходящего вокруг, о сути киноискусства, о вещах, которые кажутся очевидными, но редко обсуждаются всерьез.
Внезапно съемочный процесс дает сбой. Главный актер встречает на улице местную девушку и, не раздумывая, бросает работу. Вместо продолжения съемок он решает отправиться с ней в путешествие по другим регионам Индии.