1984 год, советская глубинка. На местной дискотеке исчезает дочь высокопоставленного партийного секретаря. Никто ничего не видел, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города совершено зверское убийство. Подозреваемым становится владелец дома, где произошло преступление.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этой мрачной истории, где всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд.